Рабочий процесс

• С чего начать?

  Добавьте список ваших сотрудников с указанием должностей и телефонных номеров в разделе «Сотрудники». При желании, вы можете добавить адреса их электронных почтовых ящиков и даты рождений («Клиентикс» напомнит вам, когда следует поздравить того или иного сотрудника).
  Укажите часы работы ваших сотрудников в разделе «График работы», и начинайте запись клиентов.
• Как перенести клиентскую базу в «Клиентикс»?

  У вас уже есть наработанная база клиентов?
  Позвоните по номеру 8 (800) 707-08-47 (звонок по России бесплатный), мы перенесем её в «Клиентикс».
• Как добавить сотрудника?

  Чтобы добавить сотрудников вам необходимо зайти в соответствующий раздел, нажать «Добавить специалиста», ввести ФИО, название должности сотрудника и его телефонный номер.

  Если вы храните список сотрудников компании в Excel, то задача упрощается — позвоните нам по номеру 8 (800) 707-08-47 (звонок по России бесплатный), мы оперативно ее импортируем.

• Как предоставить сотруднику доступ в «Клиентикс»?

  По умолчанию ваши сотрудники не могут заходить в «Клиентикс». Чтобы предоставить доступ, найдите нужного сотрудника в списке, перейдите на вкладку «Предоставить/заблокировать доступ» и нажмите «Предоставить доступ».

  Если на вашем счету SMS достаточно средств, то сотруднику, на номер указанный в его карточке, придет сообщение с паролем для входа (а логином будет служить телефонный номер).

  Если у вас недостаточно SMS — перейдите в раздел «Возможности» > «Настройки SMS» > «Баланс SMS» > «Пополнить баланс SMS».
  Пополнив баланс, просто повторите операцию.

• Как добавить услугу?

  Мы уже добавили наиболее популярные списки услуг, которые вы можете расширять и редактировать в зависимости от ассортимента вашей компании. Для удобства работы мы сделали некоторые поля необязательными, так что вы сами решаете какие параметры услуги важно учитывать (длительность, стоимость и др.).
• Как сформировать график работы?

  Укажите даты и часы работы каждого сотрудника. На основе полученных данных «Клиентикс» будет предлагать варианты записи клиентов, а вы сможете осуществлять запись клиентов в рабочие часы специалистов.
• Как записать на прием?

  Запись можно создать двумя путями:

  1) В карточке клиента нажмите на «Записать клиента», выберите услугу и специалиста, и в журнале записи выделится подходящий промежуток времени;

  2) Выберите клиента, услугу и специалиста прямо в журнале записей, и «Клиентикс» также подскажет подходящее время.

• Как добавить онлайн-запись для клиентов?

  Для добавления онлайн-записи для клиентов Клиентикс CRM предоставляет своим пользователям очень простой и удобный инструмент.

  Для включения онлайн-записи необходимо перейти в раздел Меню->Возможности->Онлайн-запись.

  В настройках:

  • Указать информацию о Компании, которая будет отображаться на форме онлайн-записи, а также в SMS-сообщениях, отправляемых клиентам.
  • Выбрать специалистов и услуги, на которые можно записаться онлайн.
  • Выбрать цветовую схему для формы онлайн-записи, чтобы она максимально вписывалась в цветовую гамму вашего сайта.
  • Нажать на кнопку Получить код.

  После чего сформируется специальная ссылка и код.

  Вам останется только скопировать и вставить сформированную ссылку в группу Вконтакте, Facebook, или на любой другой сайт.

  Для размещения формы онлайн-записи клиентов на своем собственном сайте вы можете передать код для вставки своему техническому специалисту. После чего на вашем сайте появится кнопка онлайн-записи, при нажатии на которую будет открываться настроенная Вами форма для самостоятельной записи клиентов.

• Как работать с листом ожидания клиентов?

  К вам хочет записаться клиент, но специалист на желаемое время уже занят или еще не составлен график его работы?

  В таком случае вас всегда выручит лист ожидания, чтобы не потерять клиента и учесть его пожелания.

  Для внесения такой записи необходимо нажать на иконку листа ожидания в журнале записи клиентов.

  В открывшейся форме добавить новую запись, указав информацию о клиенте, выбранном специалисте и услугах, на которые он желает записаться. При необходимости выставить статус срочной записи.

  Как только в расписании выбранного специалиста появится свободное время или будет составлен новый график работы, Клиентикс CRM напомнит вам о наличии записи в листе ожидания в соответствующем уведомлении.

  После чего Вам останется только добавить клиента в журнал записи, выбрав время и нажав на кнопку Записать.

  Если вы уже подключили функцию SMS-подтверждений, то за два дня до даты записи ваш клиент получит SMS-уведомление со всей информацией.

• Как настроить расчет заработной платы сотрудника?

  Клиентикс CRM предоставляет простой и удобный инструмент для настройки расчета заработной платы сотрудников.

  При его использовании вы сможете учесть не только фиксированную часть заработной платы для каждого специалиста, но и рассчитать мотивационную часть.

  Для настройки расчета зарплаты вам необходимо в разделе Меню->Возможности->Расчет зарплат:

  • указать размер оклада за месяц, смену или час для каждого специалиста;
  • уточнить правила для расчета мотивационной части, которая зависит от количества и видов оказываемых услуг сотрудником или выручки в пределах расчетного периода.

  После нажатия на кнопку Рассчитать вы сможете посмотреть детали расчета,  подкорректировать итоговые суммы или вернуться для настройки правил.

  Введенные и сохраненные данные станут основой для расчета заработной платы в следующем периоде и вам не придется заново настраивать правила.

• Как настроить SMS-напоминания для клиентов?

  Клиентикс CRM предоставляет возможность своевременного напоминания клиентам о записи и ее подтверждения с помощью рассылки SMS-напоминаний и SMS-подтверждений.

  Для включения рассылки необходимо перейти в раздел Меню->Возможности->SMS-напоминания для клиентов.

  Для активации SMS-напоминаний необходимо выставить настройку Подтверждать записи.

  Если для вас важно не только отправить напоминание клиенту, но и получить ответ, подтверждающий актуальность его записи, вам необходимо также включить настройку Подтверждать записи по SMS.

  В этом же разделе у вас есть возможность произвести настройку следующих параметров:

  • времени, за которое будет направляться уведомление клиентам, в блоке Изменить время отправки.
  • текста SMS-напоминания и SMS-подтверждения в блоке Изменить текст SMS.
  • текста SMS-сообщения, отправляемого после получения ответа от клиента, в блоке Автоответчик.
• Как настроить SMS-рассылку клиентам?

  У вас в Компании намечается важное событие или начинается время действия новой акции?

  Для приглашения всех клиентов или их отдельной группы на различные мероприятия Клиентикс CRM предоставляет возможность SMS-рассылки.

  Для ее настройки необходимо перейти в раздел Меню->Возможности->SMS-рассылка.

  Далее вам необходимо нажать на кнопку Создать SMS-рассылку.

  В открывшемся меню настройки выбрать клиентов, которых необходимо уведомить, и настроить шаблон сообщения.

  Для отправки сообщений нажать на кнопку Отправить.